日環球娛樂集團推遲6億美元現有債券回購，並計劃增發1億美元債券

日本的環球娛樂公司日前宣佈經徵求並獲統一的計劃，允許其用將於2024年到期的新債券替代目前將於2021年到期、價值6億美元的債券。其同時表示，計劃額外增發1億美元的債券。該公司是岡田馬尼拉之營運商Okada Manila operator Tiger Resort Leisure and Entertainment (TRLEI)的母公司。

據徵求同意書的規定，待全體債券持有人批准，現有的6億美元債券的期限將修訂為2024年12月11日到期，利率維持每年8.5％。 TRLEI和Tiger Resort Asia Limited（TRAL）被指定為擔保人。

若環球娛樂無法獲得全體債券持有人批准，該公司將尋求實施一項換股方案，即將未獲償付的現有債券換成新債券，同時修改原有的購買協議，取消與現有債券相關的某些條款及限定性條款。該公司稱，將需要75％的持有人確認批准才能進行換股交易。

此次徵求同意書和換股交易將延遲環球娛樂的大筆還款，但不會增加任何額外收益。

此外環環球娛樂表示，還將增發1億美元的額外債券，作為該批2024年12月11日到期換股方案中修訂後的現有債權要約之一部分。

其表示：「公司打算將這種出售額外債券的現金收益用於一般公司目的。」

環環球娛樂最近報告稱，得益於新款彈珠機手游在日本銷售強勁，其在2020年的前六個月實現利潤126.7億日元（1.201億美元）。然而，岡田馬尼拉的業績卻不是那麼樂觀，其淨銷售額下降了48.8％，至161億日元（1.526億美元），營業虧損為52.7億日元（4990萬美元）。