永利渡假村持有澳門博企永利澳門有限公司的股份下跌超過5%。此前後者於本週完成了2029年到期、利率為4.50%的的6億美元可轉換債券的發行。
根據周二向香港聯交所提交的詳細信息,永利渡假村的持股總額已下降 5.8%,從債券發行前的 71.6%降至完成後的 65.8%。 同樣,其在The Capital Group Companies, Inc 的持股比例從 5.7% 降至 5.2%,其他股東的持股比例從 22.7% 降至 20.9%。 新發行債券的持有人目前合共擁有永利澳門8.1%的股權。
根據周二的文件,是次收購的淨收益約為 5.86 億美元,永利澳門表示將把這些收益用於「一般企業用途」。 世邦魏理仕證券分析師John DeCree上週表示,他預計這些債券可能會用於償還該公司2024年到期的 6 億美元、利率為 4.875% 的票據,這將「有效減少年度利息支出,並提前五年到期,以換取潛在的四成股票的發行。」
永利澳門在經歷了三年低迷的博彩收入後正迎來期待已久的復甦。 在上周宣佈這一訊息的同時,永利澳門透露,自農曆新年以來的四周時間內,中場賭枱跌幅已回升至至 2019年相應水平的82%,直營貴賓的營業額達到 120%。
因此,1月和2月的集團整體收入預計將達到3.91億美元至3.95億美元,而調整後的 EBITDA估計在9400萬美元至9800萬美元之間——高於2021年1月和2021年2月的450萬美元。