永利澳門有限公司宣佈,計劃向專業投資者發行優先票據,以償還現有債務及用於一般企業用途。
公司在公告中表示,是次發行尚未確定進行,票據的定價及本金金額亦未決定,並將視乎市場情況及投資者意向而定。
同時,公司已啟動向香港聯合交易所申請上市及僅向專業投資者發行債務票據的程序,並已獲港交所發出合資格函。
永利在公告中指出,若優先票據得以發行,公司擬將淨收益用於一般企業用途,包括償還現有債務,例如 WM Cayman II 循環貸款及/或一個或多個系列的現有票據。董事會認為,若能成功發行並按計劃用途運用淨收益,將可有效延長集團債務到期結構,對公司具有重大裨益。
永利上週曾披露,預計由即日起至 2026 年底將投入最多7.5億美元,用於澳門度假村的一系列升級及擴建項目,其中包括在永利皇宮興建大型會展中心,以及升級永利皇宮的高端博彩區及永利澳門的酒店客房。