永利澳門有限公司周二宣布，已完成發行本總額10億美元的高級債券，票面利率為6.750%，將於2034年到期。目前公司已向香港交易所申請該債券的上市及買賣許可。
據公告披露，此次發行淨籌資額約為9.89億美元，主要用於償還債務，具體包括償還WM Cayman II Revolver，以及贖回永利澳門現有若干系列的高級債券。
債券贖回條款顯示，在2028年8月15日前，公司可動用其他權益融資的淨現金，贖回最多35%本金的債券，贖回價為本金的106.750%加應計及未付利息；公司亦可全額贖回債券，贖回價為本金總額的100%或獨立投資銀行計算的補償金額（以較高者為準）。
2028年8月15日及之後，永利澳門有限公司可全額或部分贖回債券，溢價將逐年遞減，從本金的103.375%降至100%，另加應計及未付利息。
公司補充，部分債券發行所得亦可用於一般企業用途。
永利澳門在近期的2025年第二季業績會議中透露，計劃截至2026年底投入最多7.5億美元，用於澳門度假村的一系列升級及擴建項目，包括在永利皇宮興建全新大型活動中心、升級永利皇宮的高端博彩區域，以及永利澳門的酒店客房設施。
