DigiPlus Interactive Corp宣佈與與馬尼拉New Coast Hotel 母公司International Entertainment Corp (簡稱 IEC)達成協議,擬收購其控股股權,正式進軍菲律賓實體賭場業務。
IEC 於深夜披露的公告顯示,雙方已簽訂票據認購協議,DigiPlus將出資16 億港元(約 2.06 億美元)認購 IEC 發行的相關債權。待票據全數轉換為股份後,按經擴大的已發行股本計算,DigiPlus將持有 IEC 53.89% 的控股權。
IEC 表示,票據轉換後,DigiPlus須就其未持有的所有普通股提出強制性全面收購提議;但該公司計劃向香港證監會申請「清洗豁免」,若豁免申請獲批,將交由股東特別大會表決。
若「清洗豁免」未獲批准或通過,DigiPlus可自行決定是否繼續進行債券認購,以及相應的全面收購計劃。
此次認購協議出台前,市場已有傳聞指,鑑於網絡博彩領域的監管不明朗,DigiPlus正計劃收購實體賭場,以實現業務多元化。DigiPlus由Eusebio Tanco控股,目前經營菲律賓領先的網上賓果平台 BingoPlus、體育博彩平台 ArenaPlus,以及快速發展的休閒及街機遊戲平台 GameZone,並正擴張至巴西及南非的網絡博彩市場。
與此同時,根據菲律賓博彩監管機構PAGCOR 2023 年頒發的臨時牌照,IEC 正推動馬尼拉New Coast Hotel及賭場轉型為全方位綜合度假村。該公司承諾為此投資至少 10 億美元,並於去年從 PAGCOR 手中接管了此前由監管機構營運的賭場業務全權營運權。
IEC 在周一晚的公告中指出,轉型完成後的綜合度假村總建築面積將不少於二十五萬平方米,包含至少 800 間五星級豪華酒店客房,以及不少於二萬平方米的零售區域,涵蓋賭場、餐廳、休閒設施及購物商場等。
為此,IEC 計劃將認購協議籌集的資金中,約 7.16 億港元(約 9,200 萬美元)用於營運資金,包括馬尼拉新濠的升級工程。
IEC 表示:「鑑於現有賭場及酒店的經營規模不足以滿足項目要求,集團需擴建酒店及賭場經營場地,並升級酒店、賭場及其他配套設施,以實現向綜合度假村的轉型。自臨時牌照頒發以來,部分投資承諾已用於酒店及賭場設施的升級與改善。」
公司同時透露,將動用 4.89 億港元(約 6,300 萬美元)償還本票,另用 3.92 億港元(約 5,000 萬美元)償還未償還銀行貸款。此次認購協議仍需股東批准方可生效。
對於簽訂該協議的原因,IEC 表示:「董事會已考慮多種融資方式,認為此次票據認購對集團長期流動性及財務狀況的改善與強化具有積極意義,因該票據期限為五年。」
「若DigiPlus將部分或全部票據轉換為轉換股份,亦將拓寬公司的股東基礎及資本基礎。」













