永利澳門有限公司披露其計劃發行5 億美元可轉換債券的計劃，該批債券將於2029年到期，此外並選擇再增發1 億美元，以期在澳門持續復甦的過程中提振流動性。
世邦魏理仕分析師 John DeCree 表示，這些債券可能會用於償還該公司2024年到期的 6 億美元、年利率為 4.875% 的債券，將「有效地減少年度利息支出並提前五年到期，以換取潛在的股票發行提高 40%。」
他還將此次融資描述為「在動蕩的全球資本市場環境中提前佈局」。
雖然永利澳門尚未公佈債券的全部定價細節，但在1月8日澳門及內地放寬邊境限制後，該公司提供了截至2023年前兩個月的業績細節。
尤其是，財報顯示，在春節後四周內，中場投注額已經恢復至2019年相應水平的82%，而直營貴賓博彩的成交額比2019年同期高出20%，租戶零售額也較疫前同期高78%。
根據此信息，永利澳門表示，預計截至 2023 年 2 月 28 日止的兩個月期間，旗下兩家澳門綜合度假村的總營業收入將達到 3.91 億美元至 3.95 億美元，較2022同期的2.251 億美元增長約 75%。
經調整後的 EBITDA預計也將從去年同期的450萬美元攀升至 2023 年 1 月和 2 月的 9400 萬美元至 9800 萬美元。儘管貴賓贏率對EBITDA 產生了約 1330 萬美元的負面影響。
「此外，根據澳門博監局的數據，我們預計在截至2023年2月28日的兩個月期間，博彩總收入市場份額約為 15.0%，高於 2019 年的水平，儘管貴賓博彩環境發生重大變化。」永利澳門在2019財年佔有的市場份額為14.8%。
在週五的一份報告中評估數字時，DeCree表示，永利澳門1月和2月的調整後 EBITDA已經遠高於該季度6600 萬美元的市場共識，日均EBITDA 為 163 萬美元。
根據持倉情況調整持後，意味著每年的 EBITDA 運行率為 6.75 億美元。
「然而，前兩個月受到春節假期的影響，日均EBITDA 為 400 萬美元，」DeCree 解釋道。 「不包括人民幣，我們估計年度EBITDA 運行率為 5.16 億美元至 6 億美元。」
這位分析師將永利澳門的盈利「勝預期」，並補充說：「最終，超過5億美元的轉換將鞏固永利澳門的資產負債表，提供流動性和解決即將到期問題的方法，並消除未來資本市場風險。 」
