美高梅國際酒店集團宣佈發行8.5億美元優先票據以償還債務

美高梅國際酒店集團昨夜宣佈，將發行總本金額8.5億美元的6.125%優先票據，該票據將於2029年到期，所得款項將用於償還債務。此次發行規模較最初計劃的6.75億美元有所增加。

該公司在一系列公告中表示，發行所得將用於償還債務，包括其尚未到期的5.75%高級票據（2025年到期），剩餘部分用於一般企業用途。

此次交易預計將於2024年9月17日完成。

此後不久，穆迪評級公司為這些票據給予了B1評級，並將這次再融資描述為槓桿中性，因為這延長了公司即將到期部分債務的期限。

對這些票據和美高梅國際酒店集團的B1企業家族評級（均保持不變）的B1評級，反映了其「大規模、在拉斯維加斯大道上的強大存在，以及在美國多個地區市場中的穩固地位。」

「美高梅在具有良好長期前景的大型澳門市場的存在進一步支持了這一評級。」

穆迪還對美高梅國際酒店集團保持穩定展望，反映出「該公司在美國地區和拉斯維加斯業務的持續強勁表現，以及澳門業務的復甦。穩定展望還包括該公司的良好流動性，擁有大量現金餘額和可用的循環信貸額度」。