澳洲星億娛樂集團週三表示,將與美國博彩營運商 Bally’s 繼續接洽,討論其接管集團的提案。此舉是在早前私募基金 Salter Brothers Capital 的澳幣9.4億元(約5.95億美元)再融資計劃告吹之後進行的。
星億急需長期流動性,時間緊迫,於是透過澳洲證交所(ASX)發佈公告,表示尚未收到 Salter Brothers 出具的具約束力債務承諾函,相關融資計劃也已被撤回。
根據公告內容,星億與該私募基金以及州政府和監管機構進行了長時間磋商後,已明確得知此次融資計劃中的若干先決條件,可能根本無法滿足,或至少無法在短期內滿足集團當前的資金需求。尤其是貸方要求就非博彩資產的擔保項目中,設立特定優先權安排和執行權益,這些條件最終無法達成。
儘管如此,星億仍強調,集團「正持續探索其他可顯著提升中期流動性的融資方案」,其中就包括與 Bally’s Corporation就今年3月10日提出的收購方案持續洽談。
《亞博匯》早前報導,Bally’s 的提案包括向星億注入約澳幣2.5億元(約1.58億美元)現金,該資金將透過發行可轉換公司債籌集,並設有低於現有主要貸方的債務順位。該債券最終可轉換為星億全面稀釋後至少50.1%的普通股。
Bally’s主席Soo Kim 在致星億主席Anne Ward 的信中指出,Bally’s願意進一步探討規模更大的交易方案。
當時Kim表示,該提案是Salter Brothers資本再融資計劃的「替代路徑」,也是對星億先前與香港合作夥伴周大福企業及遠東發展集團就出售The Star Brisbane達成協議的替代選項。
雖然Bally’s目前已明確進場,但星億在週三公告中亦坦承,鑑於資金迅速枯竭,集團是否仍具備持續經營能力,仍存在重大不確定性。