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澳洲麥格理下調金沙中國預測及目標價,原因為澳門前景不明朗

本思齊 by 本思齊
04月25日2025年 10:54
澳洲麥格理下調金沙中國預測及目標價,原因為澳門前景不明朗
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澳洲麥格理銀行日前下調了拉斯維加斯金沙集團(LVS)的目標價,並因澳門相關關稅新聞對公司前景產生影響,調低了未來三年的EBITDA預測。

在拉斯維加斯金沙公佈2025年第一季度財報後,週四,麥格理分析師Chad Beynon、Aaron Lee和Sam Ghafir在報告中指出,澳門業務EBITDA較市場預期低7%,他們因此對澳門採取了更為審慎的展望,將2025年EBITDA預測從此前的45.7億美元下調至44.4億美元。同時,2026年預測由50.4億美元降至49億美元,2027年也由54.2億美元降至52.5億美元。目標價由原來的58美元調整為52美元。

「我們原本預期2025年將成為金沙中國在澳門業務的轉機之年,但由於關稅新聞的影響,轉機被延後;因此我們將強勁增長的博彩總收入(GGR)市場預期由按年增長6%下調500個基點以反映這一點,」分析師寫道,並指出大型博彩股自年初以來受市場情緒拖累已下跌20%,現正處於多年低點。

儘管如此,麥格理仍預計LVS今年在澳門可維持24%的市場份額,收入按年增長2%,EBITDA增長3%。

該行亦對長遠前景保持整體樂觀,尤其看好集團新加坡濱海灣金沙度假村的卓越表現。 「新加坡業務持續展現強勁實力,LVS正逐步受益於17.5億美元翻新計劃,」分析師表示。「總體來說,雖然預測澳門復甦和估值困難重重,但新加坡的表現及我們對中國供需的長遠判斷,令我們維持『跑贏大市』評級。」

「鑒於LVS強勁的管理團隊、資本回報能力、在中場市場的領先地位及無可比擬的接待能力(包括客房、賭枱和非博彩設施),LVS仍是我們在澳門市場的首選。此外,新加坡業務依然是盈利的強大支撐。」

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本思齊

本思齊

本思齊曾在澳洲悉尼擔任體育記者,自2016年以來一直擔任《亞博匯》雜誌的執行編輯。他於2017年4月協助推出了行業領先的每日電子通訊《亞博匯早報》,目前是《亞博匯》的主筆,並負責所有內容的校編。

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