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澳洲賽馬及博彩巨頭Tabcorp於周一宣佈，已透過全新的批發式澳洲中期票據計劃（Australian Medium Term Note, AMTN），成功定價發行一筆規模3億澳元（約1.95億美元）、年期5.5年的票據。
集團解釋，這是16年來首次登陸AMTN市場發行債券，亦是Tabcorp資本管理策略的重要一環，旨在優化融資組合多元化，並延長債務到期結構。Tabcorp表示，是次中期票據的募集資金將用於一般企業用途，包括償還銀團貸款協議下的已提取債務。
該批高級無抵押票據的固定票面利率為每年5.99%，到期日定於2031年5月28日；預計在符合慣例成交條件下，票據將於2025年11月28日完成交割。
Tabcorp財務總監Mark Howell表示：「Tabcorp上一次在AMTN市場發行債券是2009年，這次重返該市場並獲得投資者的強烈認可，我們感到十分滿意。」
「市場的積極反應，反映出業界對Tabcorp過去十八個月業務轉型成果的肯定。今日的發行計劃是集團整體資本管理策略的一部分，透過開拓新融資渠道進一步豐富資金來源；同時將集團已提取債務的加權平均到期年期延長至5.4年，並提升流動性水平，以最大化資產負債表的穩健性。」
Tabcorp公佈截至2025年6月30日的十二個月業績：受惠於維多利亞州博彩牌照改革及營商環境改善，集團收入按年增長11.8%至26.1億澳元（約16.9億美元），EBITDA按年增長23.2%至3.915億澳元（約2.54億美元）。是次中期票據發行是業績公佈後的重要融資動作。
