新濠影匯國際控股有限公司旗下附屬公司新濠影匯有限公司公佈就本金總額最多 3.5 億美元、年利率 7.00 厘、2027 年到期的未償還優先有擔保票據進行收購要約的結果。
公司公告指出，是次要約與一項3億美元、年利率 6.125 厘、2031 年到期的國際發行優先有擔保票據同步進行；
收購要約於紐約時間 5 月 12 日下午 5 時截止，合共 1.964 億美元本金票據獲有效接納要約，另有 150 萬美元本金票據以保證交付程序處理。
新濠影匯將向每面值 1,000 美元的有效接納票據，支付 1001.25 美元作回購代價。
標普全球評級上周向新濠影匯擬發行的優先有擔保票據給予B+長期發行評級。評級機構預期，在進行 3.5 億美元 2027 年到期優先有擔保票據的要約收購及贖回後，新濠影匯的債務對 EBITDA 比率將維持不變。
標普補充，截至 2026 年 3 月 31 日，新濠影匯融資母公司 Studio City Finance Ltd 的資本結構包括：約 16 億美元優先無擔保票據、3.5 億美元優先有擔保票據，以及 7,000 萬美元有擔保信貸額度。
「新票據發行後，預期新濠影匯優先債務比率維持於 21%，遠低於本機構觸發評級下調的 50% 門檻。」
新濠影匯國際控股有限公司核心資產為位於路氹金光大道的澳門綜合度假村新濠影匯，亦是新濠博亞旗下三大澳門綜合度假村之一；新濠博亞持有 新濠影匯國際控股有限公司近 55% 權益。
