澳博控股日前表示,在確認發行10億美元的優先票據後,預計發售票據的所得款項淨額將約為9.91億美元。
該公司在提出發行提議的三日後公佈了對票據定價的定價。包括發行5億美元的4.5厘優先票據,於2026年到期;以及5億美元的4.85厘優先票據,於2028年到期。
两者皆将於2021年1月27日周三发行。
該公司透露,澳娛(公司的控股股東)及公司若干董事以及彼等的聯屬人士同意認購本金總額為7950萬美元的票據。
澳博表示,公司擬將建議發售的所得款項淨額約90%用於財團信貸融資的再融資,而餘額則用作一般企業用途。
其在聲明中稱:「董事會相信,實施建議發行及將所得款項淨額用作擬定用途,可延長本集團債項的還款限期及減少本集團的有
抵押債項,為本公司帶來重大益處。」
澳博控股計劃在本季度開放其投資390億港元(50億美元)的路氹綜合度假村上葡京。