澳洲星億娛樂集團於週一確認,已與美國博彩公司Bally’s Corp簽訂具約束力的條款書,Bally’s將以一項價值達3億澳元(約 1.8 億美元)的交易接管該公司。
該條款書包含多筆可轉換票據與次級債項安排,其中Bally’s將持有可轉換為星億已發行股本 56.7% 的可轉債,另一筆則為 6,660 萬澳元的次級非可轉換債務。
這項最後關頭的自救行動,將讓星億能夠在4月9日(週三)前獲得一億澳元資金,以履行短期財務義務。其餘兩億澳元則會視乎情況分兩階段撥付:一是經股東投票通過後支付一億澳元,並在取得監管批准後再支付餘下一億澳元;或在全部條件都滿足後一次性支付2億澳元。
星億也透過向澳洲證交所提交的文件表示,正與公司最大股東Investment Holdings Pty Ltd(由酒吧大亨 Bruce Mathieson家族控制)洽談是否可能再注資最多1億澳元。若此投資落實,將使 Bally’s投資額降至2億澳元,同時使 Investment Holdings Pty Ltd 的持股比例從目前約10%增加。
星億表示,其董事會「擬一致建議股東投票支持該交易,前提是沒有出現更優條件的提案,並經由獨立專家確認(並持續確認)該交易符合星億股東的最佳利益」。
星億補充,目前正準備提交截至2024年12月31日的財報,並將盡快遞交。
由於星億早前近10億美元的再融資方案於上週告吹,因此Bally’s的交易對星億顯得尤為緊迫。
而另外一項先前宣布的協議──將 Star Brisbane 50% 股權出售給香港合作夥伴周大福與遠東發展──至今仍未完成,儘管星億當時獲得了3,500萬澳元(約 2,200 萬美元)預付款以維持營運。
Bally’s此次交易預設其具備扭轉虧損賭場命運的經驗與實力,而董事長Soo Kim亦表示,他傾向保留星億在悉尼、黃金海岸與布里斯本的資產完整,不傾向出售。
Kim在初步提案時曾表示:「我們相信我們的提案為星億及其持份者提供了更高的價值與營運彈性,並保留其現有專案與其他資產帶來的成長潛力。」
他還承諾,Bally’s 將「與星億合作,運用我們豐富的營運經驗,扭轉賭場資產,在全球範圍內發展成功的博彩業務。」
Bally’s 總部位於羅德島,目前在美國11個州擁有並經營19家賭場、在科羅拉多州擁有一處賽馬場,並持有北美13個司法區的線上體育博彩牌照。近期,該公司收購了英國紐卡斯爾的Aspers Casino,其國際互動娛樂部門在英國與西班牙擁有相當市佔率,旗下品牌包括Virgin Games、Monopoly Casino和Bally Bet。此外,Bally’s 亦是國際彩票服務管理公司Intralot SA 的重要投資者。
Bally’s合併後的投資組合包含約17,700台角子機、600多張賭枱、近4,000 間酒店客房,聘有約 11,500名員工。
此外,Bally’s還擁有開發拉斯維加斯前Tropicana賭場舊址土地的發展權,目前正開發Bally’s Chicago 項目。