永利澳門有限公司周二宣布,已完成發行本總額10億美元的高級債券,票面利率為6.750%,將於2034年到期。目前公司已向香港交易所申請該債券的上市及買賣許可。
據公告披露,此次發行淨籌資額約為9.89億美元,主要用於償還債務,具體包括償還永利澳門開曼二號循環信貸融資(WM Cayman II Revolver),以及贖回永利澳門現有若干系列的高級債券。
債券贖回條款顯示,在2028年8月15日前,公司可動用其他權益融資的淨現金,贖回最多35%本金的債券,贖回價為本金的106.750%加應計及未付利息;公司亦可全額贖回債券,贖回價為本金總額的100%或獨立投資銀行計算的補償金額(以較高者為準)。
2028年8月15日及之後,永利澳門有限公司可全額或部分贖回債券,溢價將逐年遞減,從本金的103.375%降至100%,另加應計及未付利息。
公司補充,部分債券發行所得亦可用於一般企業用途。
永利澳門在近期的2025年第二季業績會議中透露,計劃截至2026年底投入最多7.5億美元,用於澳門度假村的一系列升級及擴建項目,包括在永利皇宮興建全新大型活動中心、升級永利皇宮的高端博彩區域,以及永利澳門的酒店客房設施。