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澳博擬再融資 對接5億美元即將到期未償票據

本思齊 by 本思齊
2026年01月06日 08:05
澳博擬再融資 對接5億美元即將到期未償票據

澳門上葡京綜合度假村

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澳博控股建議進行一項國際票據發行,用途為再融資部分現有債務,包括2026年1月27日到期、餘額達5億美元的未償還優先票據。

截至本文發稿時,新票據的定價尚未確定。澳博控股表示,定價將透過其聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經理人開展的簿記建檔程序釐定,且新票據僅向非美國人士發售。

澳博控股在一份文件中指出:「本公司相信,進行擬議發行並將所得款項淨額用於擬定用途,將為公司帶來重大益處,因為這將延長本集團的債務期限結構,並提升集團的財務靈活性。」

該公司透過附屬公司Champion Path Holdings Limited,亦於本周一同步推出現金要約,擬購買所有未償還的2026年票據。

評級機構惠譽迅速為澳博控股擬發行的票據給予「B-」評級,並對該公司給予負面展望。惠譽解釋,負面展望反映澳博控股的去槓桿進程存在較高不確定性,原因在於其位於路氹的旗艦項目澳門上葡京綜合度假村增長乏力,加上衛星賭場關閉及重組導致市場份額被稀釋。

惠譽預計,澳博控股的EBITDA槓桿率將升至8倍以上,其後逐步回落,到2027年降至5倍。

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Tags: 債卷澳博
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本思齊

本思齊

本思齊曾在澳洲悉尼擔任體育記者,自2016年以來一直擔任《亞博匯》雜誌的執行編輯。他於2017年4月協助推出了行業領先的每日電子通訊《亞博匯早報》,目前是《亞博匯》的主筆,並負責所有內容的校編。

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