美高梅中國週五上午宣佈，將與買家就就發行本金總額7.50億美元4.75%於2027年2月1日到期的優先票據訂立購買協議。該公司預計，扣除成本後，該等票據發售所得款項淨額將約7.41億美元。
美高梅中國曾於本週較早時提出發行美元計值的優先票據的建議。
該公司於週五表示，已經與BofA Securities,Inc.、中國銀行股份有限公司澳門分行及中國工商銀行（澳門）股份有限公司（作為該等代表）及其他初始買家就發行訂立購買協議。
美高梅中國表示：「公司估計，經扣除初始買家的原發行折讓及公司應付的其他估計發售開支後，該等票據發售所得款項淨額將約為57.43億港元或7.41億美元。」
「公司擬將該等票據發售所得款項淨額用於償還循環信貸融通下的部分未償還款項以及作一般公司用途。」
美高梅中國於去年五月透露，已與貸方達成新協議，提供23.4億港元（3.02億美元）的循環信貸額度，在某些條件下可增至39億港元（5.03億美元）。其還於去年6月在新冠疫情最為嚴重的時候，發行了5億美元5.25％優先票據，到期期限為2025年。
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