澳門承批公司新濠博亞娛樂公佈了一系列再融資計劃,包括發行優先票據以及延長循環信貸額度到期日,以繼續專注於償還債務。
新濠博亞持股55%的Studio City International Holdings之子公司Studio City Finance Ltd亦宣佈將對其2025年到期的6.000% 優先債券提出1億美元的要約收購。
上述舉措在新濠昨日於納斯達克提交的文件中披露,該公司同時表示,旗下子公司Melco Resorts Finance(澳門新濠天地、澳門新濠鋒和摩卡俱樂部的營運實體)擬發行優先債券,收益用於償還2020 年 4 月商定的 148.5 億港元(19.2 億美元)循環信貸安排下的部分本金,以及一般企業用途。相關報價和條款尚未確定。
同時,新濠博亞透露,循環信貸融資的到期日已由2025年4月29日延長至2027年4月29日。新濠稱,該融資由中國銀行股份有限公司澳門分行提供,相關主要條款維持不變。
澳門新濠影滙的營運實體Studio City Finance也宣佈,已對其2025年到期、年息6.000%的已發行優先票據發起總額不超過1億美元的現金收購要約,收購要約將於2024年5月6日到期。
新濠在其2023年第四季財報電話會議上透露,公司將繼續專注於減少逾70億美元的債務,因其希望在疫後尋求去槓桿化。該公司已在2023年償還了近10億美元的債務。