新濠宣佈將通過子公司Melco Resorts Finance發行5億美元的高級票據以增加流動性

新濠博亞娛樂的全資控股子公司Melco Resorts Finance Limited宣佈，將發行本金總額為5億美元的2028年到期高級票據。新濠博亞娛樂於澳門運營綜合度假村新濠天地及新濠鋒。

新濠表示，該2028年到期的高級票據息票率為5.750%，將用於一般公司用途以及償還Melco Resorts Finance Limited子公司MCO Nominate One Limited於2020年4月29日簽訂的高級貸款協議項下的循環信貸貸款的未償本金。

就在一周之前，新濠博亞娛樂的另外一間子公司，澳門新濠影滙的運營實體Studio City International Holdings Ltd (SCIHL)宣佈其已經開始一系列私人配售，所得配售集資將介乎4.5億美元至5億美元之間。

評級機構穆迪週二表示，Melco Resorts Finance發行的高級票據和Studio City International Holdings發行的股權發行，將進一步加強加強新濠博亞娛樂的流動性。

穆迪表示：「新濠博亞娛樂的流動資金來源至少在未來12個月內提供足夠的緩衝，以防止潛在的現金消耗。流動資金來源包括其截至2020年3月底的12億美元的合併無限制現金、19億美元的五年期循環貸款以及處置其在Crown Resorts Limited中的股份所得收益約3.55億美元。」

然而，隨著新濠報稱今年第二季度收入按年下降41％至8.11億美元。EBITDA下降86％至5500萬美元，其認為仍存在在一定風險。

穆迪稱：「穆迪預計該公司2020年第二季度的EBITDA為負值。」

「盈利減弱加上集團計劃的資本支出，將導致在充分恢復之前其自由現金流顯著負增長，淨債務增加。」

「穆迪預計，一旦中斷情況緩解，新濠博亞娛樂的收益和現金流將從2020年下半年開始逐步改善，但該公司2021年的財務指標可能低於2019年的水平。此外，這種複蘇假設也存在很大的下行風險。」