澳娛控股已為早前公告的優先票據發行定價，並與承購方正式簽訂購買協議，將發行規模5.4億美元、2031年到期的優先票據，票面息率定為6.500%。
澳博在公告中披露，這批票據的總籌資額將用於集團現有債務的再融資，以及作為一般企業營運用途，同時用於償還2026年1月27日到期的5億美元未償還票據。
公司進一步補充，其控股股東澳門旅遊娛樂有限公司（STDM）— 目前持有澳博61.9%的股權 — 已同意承購「一定金額」的票據，惟未披露具體數額及相關細節。資料顯示STDM曾於2022年新冠疫情期間，向澳博提供二項20億港元的貸款。
對於發行新優先票據的戰略考量，澳博表示：「董事會認為，本次建議發行並將所得款項淨額用於擬定用途，將為公司帶來重大裨益，有助延長集團債務的到期輪廓，進一步提升集團的財務靈活性。」
評級機構穆迪上周已授予澳博這項發行票據B1評級，該評級屬投機級別，標誌着較高的信貸風險。穆迪指出，澳博2025年的財務槓桿率已攀升至8.3至8.7倍，但預計在EBITDA增長及溫和減債計劃的帶動下，槓桿率將於來年逐步收窄。
