日本的環球娛樂公司日前宣佈經徵求並獲統一的計劃,允許其用將於2024年到期的新債券替代目前將於2021年到期、價值6億美元的債券。其同時表示,計劃額外增發1億美元的債券。該公司是岡田馬尼拉之營運商Okada Manila operator Tiger Resort Leisure and Entertainment (TRLEI)的母公司。
據徵求同意書的規定,待全體債券持有人批准,現有的6億美元債券的期限將修訂為2024年12月11日到期,利率維持每年8.5%。 TRLEI和Tiger Resort Asia Limited(TRAL)被指定為擔保人。
若環球娛樂無法獲得全體債券持有人批准,該公司將尋求實施一項換股方案,即將未獲償付的現有債券換成新債券,同時修改原有的購買協議,取消與現有債券相關的某些條款及限定性條款。該公司稱,將需要75%的持有人確認批准才能進行換股交易。
此次徵求同意書和換股交易將延遲環球娛樂的大筆還款,但不會增加任何額外收益。
此外環環球娛樂表示,還將增發1億美元的額外債券,作為該批2024年12月11日到期換股方案中修訂後的現有債權要約之一部分。
其表示:「公司打算將這種出售額外債券的現金收益用於一般公司目的。」
環環球娛樂最近報告稱,得益於新款彈珠機手游在日本銷售強勁,其在2020年的前六個月實現利潤126.7億日元(1.201億美元)。然而,岡田馬尼拉的業績卻不是那麼樂觀,其淨銷售額下降了48.8%,至161億日元(1.526億美元),營業虧損為52.7億日元(4990萬美元)。